Unser Team – Erfahrung, Verantwortung und Diskretion für Ihre Bestandsnachfolge
Wir sind spezialisiert auf den fairen und reibungslosen Kauf von §34f-Fondsbeständen. Mit langjähriger Branchenkenntnis sorgen wir dafür, dass Ihr Lebenswerk in guten Händen ist.
Michael Zikeli
Analyst & Bewertungsexperte
Michael Zikeli verantwortet die inhaltliche Bewertung und die entscheidenden Gespräche bei der Bestandsnachfolge. Er prüft Portfolio-Struktur, Kundenqualität, Courtage-Ströme und Übertragungsrisiken – damit Sie ein transparentes, nachvollziehbares Angebot erhalten.
Schwerpunkte: faire Bewertung, DSGVO-konforme Übertragung und eine Betreuung, die den guten Ruf des abgebenden Vermittlers erhält. Bewertung und Abschluss liegen bei ihm und der Geschäftsführung, nicht im Erstkontakt.
Sekretariat
Organisation & Kundenbetreuung
Das Sekretariat hält den Ablauf zusammen: Termine, Unterlagen, Rückfragen und die Abstimmung mit Depotbanken. Diskret, zügig und freundlich – vom ersten vollständigen Vorgang bis zur Übergabe.
Wir sind erreichbar, ohne dass Sie hinterherlaufen müssen. Inhaltliche Bewertung und Vertragsgespräche bleiben beim Fachteam.
Matthias Wirt
Bestandsnachfolge & Partnerkoordination
Matthias Wirt ist die erste, diskrete Anlaufstelle für Vermittler, die ihren §34f-Bestand übergeben möchten. Er nimmt Anfragen entgegen, klärt die groben Rahmenbedingungen und bereitet Erstgespräche so vor, dass nichts verloren geht und nichts vorschnell bewertet wird.
Er koordiniert Termine, Unterlagen und den Austausch mit Partnern – damit der Ablauf ruhig und nachvollziehbar bleibt. Die inhaltliche Bewertung des Bestands und die entscheidenden Gespräche liegen bei der Geschäftsführung und bei Michael Zikeli.
Kein Vertrieb, kein Strukturvertrieb: Matthias sorgt dafür, dass Sie vom ersten Kontakt an einen klaren, verlässlichen Ansprechpartner haben.
Bernd Fritsche
Externer Spezialist für Analyse & Research
Bernd Fritsche prüft mit langjähriger Erfahrung in der Analyse von Investmentportfolios Kundenstrukturen, Courtage-Ströme, Diversifikation und Übertragungsqualität. Ziel ist eine realistische, nachvollziehbare Wertermittlung.
Verkäufer sollen genau sehen, was der Bestand trägt – und wo Stärken oder Risiken liegen. Keine Schätzungen ohne Grundlage.
Tobias Kunkel
Externer Spezialist für Analyse & Research
Tobias Kunkel unterstützt bei komplexen Portfolios und bei der Einordnung von geschlossenen Fonds und AIFs. Sein Blick gilt der unabhängigen Analyse, nicht dem Verkauf.
Er ergänzt die interne Bewertung dort, wo Tiefe und Distanz zum Markt nötig sind.
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